Uy-lít-xơ cùng đoàn quân trở về sau chiến thắng ở thành Tơ-roa. Chàng còn phải trải qua 10 năm ròng rã lênh đênh trên biển mới về được tới quê nhà. Nhưng chàng lại phải đối mặt với một thử thách mới. Đó là bọn cầu hôn xảo quyệt đang ám mưu chiếm đoạt tài sản gia đình. Pê nê lốp -vợ của chàng nhất quyết không tái hôn, chờ bằng được Uy-lít-xơ trở về. Chàng liền giả làm hành khất đánh bại 108 kẻ cầu hôn kia, cởi bỏ mối nghi ngờ để đoàn tụ cùng vợ trong niềm vui sướng và hạnh phúc khôn tả.

Uy-lít-xơ trở về quê hương khi đã trải qua 20 năm trôi dạt trên biển sau chiến thắng thành Tơ-roa. Pê-nê-lốp kiên trinh chờ đợi Uy-lít-xơ trong suốt 20 năm. Pê-nê-lốp lạnh lùng, khôn khéo thoát khỏi cám dỗ của 108 tên cầu hôn với kế hoãn binh “tấm thảm ngày dệt, đêm tháo”. Uy-lít-xơ cho rằng Pê-nê-lốp chưa nhận mình vì vẻ ngoài rách rưới. Tê-lê-mác trách mẹ. Pê-nê-lốp cho biết sẽ nhận người hành khất là chồng nếu ông ta trả lời được bí mật về những dấu hiệu riêng mà chỉ có hai người biết. Nhũ mẫu đưa ra bằng chứng vết sẹo, Pê-nê-lốp vẫn không tin nhưng đồng ý xuống nhà để xem người đã giết những kẻ cầu hôn. Nhũ mẫu Ơ-ri-clê báo tin Uy-lít-xơ trở về nhưng Pê-nê-lốp không tin. Uy-lít-xơ nói ra bí mật về chiếc giường, Pê-nê-lốp chạy lại ôm chồng và không nỡ buông rời. Uy-lít-xơ xuất hiện trong trang phục nghiêm chỉnh, Pê-nê-lốp vẫn chưa nhận đó là chồng mình.